Investor Presentaiton
24
24
NSIA VIE SONAVIE
2,126
35
6.3%
60.7%
223
60
1,196
Tableau 7. Principaux indicateurs des assureurs au Mali, 2012
Written premium (in million FCFA)
Net investment income (in million FCFA)
Commission in % of premium
Administration expenses in % of premium
net operating profits (in million FCFA)
Solvency capital requied (in million FCFA)
Solvency capital available (in million FCFA)
Allianz
Lafia SABU NYU NALLIAS
Saham
CNAR
3,129
3,960
3,108
2,504
2,017
8,403
2,213
293
146
128
15
23
120
7
9.7%
14.5%
21.5%
15.8%
17.4%
8.7%
13.0%
28.8%
27.2%
64.7%
33.9%
22.5%
16.3%
38.3%
227
147
223
61
(147)
795
150
300
872
1,646
474
202
930
434
1,763
1,345
1,957
2,034
913
1,995
2,197
Reserves (in million FCFA)
Admitted assets (in million FCFA)
Reserve coverage (assets as % of reserves)
1,603
6,336
3,028
4,524
3,117
2,159
5,344
3,775
1,308
6,434
4,602
5,883
2,525
2,461
5,943
4,321
81.6% 101.5% 152.0%
130.0%
81.0% 114.0% 111.2%
114.5%
Source: FANAF, analyse des services de l'institution
34. La concurrence exercée pour apporter une valeur ajoutée à la clientèle n'est
pas encore soutenue au Mali, parce que les consommateurs ne sont pas le principal
centre d'intérêt du secteur des assurances. Les primes proviennent en majorité des
entreprises commerciales et industrielles, et les opérations avec les ménages concernent
essentiellement l'ARCA parce que cette dernière est obligatoire. Bien qu'elle ne soit pas
obligatoire en vertu de la loi, une assurance formelle ou informelle est souvent nécessaire
à l'obtention d'un prêt. Le secteur des assurances n'a toutefois pas bonne réputation, et la
population malienne préfère généralement ne pas acquérir de police d'assurance
(obligatoire ou volontaire) si elle peut l'éviter. L'exploration du marché de détail et l'offre
de polices d'assurance à un nombre plus important de ménages et de MPME offrent des
possibilités d'expansion et de pénétration considérables pour le secteur des assurances.
Cette réorientation de l'activité pourrait également contribuer à stabiliser les portefeuilles
des assureurs : les ménages sont généralement plus loyaux envers les assureurs qui leur
fournissent des services satisfaisants que les comptes commerciaux qui changent
fréquemment de courtiers en quête d'une prime plus faible et de conditions plus favorables.
Dans un pays comme le Mali où une grande partie de la population a de faibles revenus,
l'assurance de détail devra adopter les principes de la microassurance pour pouvoir
atteindre l'échelle nécessaire et être inclusive.
35. La bancassurance n'est guère développée au Mali. La « bancassurance » résulte
des efforts systématiques déployés pour accroître les ventes de polices d'assurance par le
biais d'alliances stratégiques entre les assureurs et les banques. Ces alliances utilisent les
actifs des deux types d'institutions, et surtout l'expertise en matière d'arbitrage des risques,
la notoriété de marque, les réseaux de communication et les points de contact avec les
clients. La bancassurance part du principe que l'assurance est l'élément fondamental qui
définit la valeur des services financiers et que de nombreux clients préfèrent obtenir tous
leurs produits financiers auprès d'un seul fournisseur, en particulier si leur loyauté est
récompensée. Elle a eu de profondes répercussions sur de nombreux marchés des
assurances, et continuera d'engendrer des transformations sources de perturbations 25 sur
les marchés en développement. Au Mali, toutefois, ces partenariats ne sont pas encore
systématiquement exploités de manière à accroître la pénétration des assurances de détail
et à fournir des services aux ménages. La distribution de ces produits est en outre effectuée
de manière traditionnelle par des courtiers, des agents et, directement, dans les bureaux des
assureurs, et le secteur des assurances n'a pas encore découvert les possibilités offertes par
25 Le terme perturbation signifie ici la possibilité de modifications importantes et relativement rapides des
parts du marché des assureurs et des produits, résultant de l'application de nouveaux modèles d'activité et
processusView entire presentation