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EXECUTIVE SUMMARY Piracicaba-Panorama Lot | Overview Bataguassu 267 DBFOM contract Brownfield 30-year road concession Total length: 1.273 km 218 km of currently concessioned stretch 1,055 km under public administration 490 km primary segment Brasilândia P23 Pauliceia Panorama Di Baulista Paraná River Presidente Epitácio Caluá Ouro Verde Dracen St P12 Presidente Venceslau Marabá Paulista 158 Planalto do Sul Mirante do Paranapanema 158 da Teodoro Sampaio ista 158 Santo Anastácio Santo Expedito valparaiso Grapes Tabajara Rubiácea P13 Adam P10 Osyaldo C Pracinha Bilac Gabriel Monteiro 267 Piacatu P22 SP425 S94 Basto Presidente SP 425 inalis Regente Feijó, São Paulo Pirapozinho Taciba Narandiba Estrela do Norte lepė P16 i Birigui Braun Granting Authority ARTESP - GOSP Transportation Agency Revenues: Expected total revenue (30 years) of USD 10.9 bln 16 new toll plazas | 5 existing toll plazas AQUITO Santa Adélia Despite the total length, it is worth noting that the primary stretch is approximately 490 km long, hence the operation radius is perceived as reasonable.çara Bacuriti Itápolis Jaboticabal Guariba Taquaritinga 364 Investments Estimated total capex (30 years) of approx. USD 3.7 bln. Operation Estimated total opex (30 years) of approx. USD 1.5 bln. Guatapará Dobrada Matão 456 Rincão Cajuru de Minas Cravinho 155 km of access roads 050 Luis Antonio Existing Toll Plazas Moco de Viterbo New Toll Plazas Borborema 267 153 267 Pongal Arco-Íris Queiroz Getulina Cafelândia e do ardo Guaimbé P09 Reginópolis Pirajul Boa Esperança do Sul Arealva Jacuba Ale P08 Bariri Ribeirão Bonito Aval Bocaina PC04 P07 SP 261 Santa Rita do Passa Quatro 369 Cambaratiba Ibitinga Tabatinga Nova Europa Gavião Peixoto 267 Santa Eudoxia Araraquara 050 Casa Branca Santa Cruz Ibaté Agua Vermelha Porto Ferreira das Palmeiras. 369 Vargem Grande do S Descalvado São J São Car PC02 Pirassununga Boa Agual 050 nalândia 69 Leme Esp Baur Lutécia Echapora 153 SP 331 Alvinandia Ubirajara SP 293 P31 369 SP 294 reras P05 Dois Córregos Piraninga SP 197 Agudos Barra Bonita, São Paulo P04 Ch Paulistánia Campos Novos Paulista Assis Lençóis Paulista SSP 304 Col dos Pescadores Espírito Santo do Tunin PC03 SP 310 PC01 SP 191 CRO3 P02 Claro Col olis Limeira SP 308 373 Araras Mogi Guaçu Moji-Mirim Itapi SP 284 374 Agissé PPP 115 Maracai Santo Inácio SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO ARTESP AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO IFC International Finance Corporation WORLD BANK GROUP BNDES IDB 13

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