Investor Presentaiton
D.G.T.C
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
COTE D'IVOIRE
FINANCEMENTS PUBLICS
TITRES PUBLICS INTERNATIONAUX
Opération
2014
2015
Date d'émission
16-juil-14
24-févr-15
2017
2018
2019
2020
2021
08-juin-17
08-juin-17
15-mars-18
15-mars-18
10-oct-19
24-nov-20
08-févr-21
Montant indicatif
USD
750 millions
USD
1 milliard
USD
EUR
1,25 milliard 625 millions
EUR
850 millions
EUR
850 millions
EUR
EUR
850 millions 850 millions
EUR
EUR
1 milliard
600 millions
EUR
250 millions
Montant des intentions
(En milliards FCFA)
2 357
2 217
2 517
2.798
1 379,40
1615,4
1 438
1 150
3 279
655,96
557,56
Montant mobilisé
375
584,84
734
410
(En milliards FCFA)
Prix d'émission
98,11%
97,96%
98,75%
100%
100%
100%
Maturité
10 ans
557
557
557
557
656
393,57
163,99
100%
99,002%
111,660%
13 ans
16 ans
8 ans
12 ans
30 ans
12 ans
21 ans
11,2 ans
11 ans
27 ans
99,015%
104,538%
Coupon
5,375% l'an
6, 375% l'an.
6,125%
5,125%
5,25%
6,63%
5,875%
6,875%
4,875%
4,875%
6,625%
Périodicité coupon
Semestrielle
Semestrielle
Semestrielle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Rendement à l'échéance
5,63%
6.63%
6,25%
5,13%
5,25%
6,63%
Mode d'amortissement
In fine
Constant sur
les 3
dernières
Constant sur
les 3
dernières
In fine
Constant sur
les 3
dernières
Constant sur
les 3
dernières
6,00%
Constant sur
les 3
dernières
6,875%
5,00%
4,30%
Bourse de Cotation
Bourse de Luxembourg
Bourse de Dublin
Constant sur
les 3
dernières
Constant sur
les 3
dernières
Constant sur
les 3.
dernières
Bourse de Luxembourg
5,75%
Constant sur
les 3
dernières
Source DDPD
Les montants mobilisés s'élèvent globalement à 3 000 000 000 de dollars US et 5 025 000 000 d'Euros.
A noter que l'opération de février 2021 a consisté en une réouverture des séries Eurobonds EUR existantes à échéance 2032 (émise en 2020) et 2048 (émise en 2018).
S'agissant des émissions de 2017, 2019 et 2020, elles ont permis d'effectuer des rachats partiels des Eurobonds à échéance 2032, 2024 et 2028 (USD) et 2025 (EUR).
En 2017, les Eurobonds à échéance 2032 et 2024 ont été rachetés à hauteur de 750 millions USD.
A
En 2019, les Eurobonds à échéance 2032 et 2024 ont été rachetés à hauteur de 1 112,3 millions USD et celui de 2025 à 300 millions EUR.
En 2020, les Eurobonds à échéance 2032 et 2028 ont été rachetés à hauteur de 486 millions de USD et celui de 2025 à 85 millions d'EUR.
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