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Financial Services Enhancement Strategy

資産形成取引の状況相場下落により投資信託の残高 (時価評価)が減少/積立型商品の契約者数は増加預かり資産残高(末残 ) 積立型商品契約者数生保商品および投資信託の残高が減少勤労者層の契約を中心に引き続き増加 (億円) 3,000 (人) 2,835 30,000 ▲162億円 2,747 +3,877 2,673 175 25,957 146 公共債 222 25,000 つみたて 640 投資 22,080 外貨 655 信託 21,191 3,577 496 2,326 2,000 20,000 2,465 15,000 つみたて投信生保商品 22,380 1,000 1,945 2,018 10,000 1,955 19,754 18,726 5,000 0 2018年3月期 0 2019年3月期 2020年3月期 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 ※ 生保商品は有効契約残高を記載山形銀行 ※ 各年度末の計数は、「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」に関する取組状況において、当行独自のKPI項目として開示 7

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