#1Seale & Associates FUSIONES & ADQUISICIONES MÉXICO JUNIO 2023#2Seale & Associates MÉXICO F&A JUNIO 2023 Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México En Junio de 2023, se anunciaron 9 transacciones en México, representando una reducción de 4 transacciones con respecto al mes anterior. Comparado con el mismo periodo del año pasado, el volumen se redujo 12 transacciones. Volumen Acumulado Revelado de Transacciones en México # de Transacciones por Mes 21 21 21 16 14 12 12 15 13 10 2019 $15.4 2020 $3.1 122 13 2021 $8.2 9 9 2022 $17.9 '22 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun '22 '22 '22 '22 '22 '22 '23 '23 '23 $23 '23 $23 Jun. Acum. '22 $5.4 Jun. Acum. '23 $8.1 0-7 8-14 15+ 69 105 169 150 Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen transacciones de venture capital y aumentos de capital. Asimismo, se han incluido algunas transacciones que pueden estar sujetas a condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias. Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa, Mergermarket, TTR Valor y volumen acumulado revelado de transacciones en México Transacciones anuales (US$ mil millones) 201 2#3Seale & Associates MÉXICO F&A JUNIO 2023 Resumen de Transacciones por Empresas Mexicanas en el Extranjero En Junio de 2023, se anunció 1 transacción por parte de empresas mexicanas en el extranjero, representando una reducción de 2 transacciones con respecto al mes anterior. Comparado con el mismo periodo del año pasado, el volumen de transacciones disminuyó 4 transacciones. Volumen Acumulado Revelado de Transacciones por Empresas Mexicanas en el Extranjero # de Transacciones por Mes 7 5 3 1 3 2 5 5 3 3 3 1 2019 $2.5 2020 $1.5 24 2021 $1.9 26 2022 $2.9 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun '22 '22 $22 '22 '22 '22 '22 $23 $23 $23 '23 $23 '23 Jun. Acum. '22 $1.0 23 Jun. Acum. '23 $1.5 20 0-2 3-4 5+ Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen transacciones de venture capital y aumentos de capital. Asimismo, se han incluido algunas transacciones que pueden estar sujetas a condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias. Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa, Mergermarket, TTR 40 39 Valor y Volumen Acumulado Revelado de Transacciones por Empresas Mexicanas en el Extranjero Transacciones Anuales (US$ mil millones) 3#4Seale & Associates MÉXICO F&A JUNIO 2023 Resumen de Fusiones y Adquisiciones por Industria El sector industrial lideró la actividad de F&A con 9 transacciones anunciadas a Junio de 2023, representando un 13.0% del total de transacciones durante el año. El sector industrial lidera la actividad de F&A a Junio de 2023, con 9 transacciones de empresas mexicanas anunciadas en el extranjero, representando el 45.0% del total de transacciones en el periodo. Entretenimiento Retail Salud Infraestructura Petréleo & Gas Servicios Energía Financiero Consumo Otros Bienes Raíces Minería TI Industrial 222 33 33 Transacciones en México por Industria Total de Transacciones Acumuladas a Junio de 2023: 69 4 7 7 888 Transacciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero por Industria Total de Transacciones Acumuladas a Junio de 2023: 20 Telecom 5.0% LT 10.0% Financiero 10.0% 9 TI 10.0% Nota: los datos incluidos en este reporte se componen de transacciones de empresas en etapa madura y excluyen transacciones de venture capital y aumentos de capital. Asimismo, se han incluido algunas transacciones que pueden estar sujetas a condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias. Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa, Mergermarket, TTR Consumo 15.0% Otros 5.0% Industrial 45.0% 4#5Seale & Associates MÉXICO F&A JUNIO 2023 Transacciones en México Durante Junio 2023 Objetivo Industria Comprador Información Financiera País Vendedor Tamaño (US$ M) % Adquirido VE / EBITDA VE / Ventas Agromex Importaciones, S.A. de C.V. AGROMEX Produce películas plásticas para la industria agroalimentaria en México Amlan International Industrial Amlan Produce aditivos alimenticios que apoyan a la salud intestinal USA INTERNATIONAL ótpima en animales Propiedades de Logística Propiedades de Logística en Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana FIBRA FIBRA Prologis Bienes raíces PROLOGIS Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces C&A México S. de R.L. C&A Produce ropa, accesorios y calzado 100.0% MEX $74.9 100.0% Consumo Grupo Alfar, S.A. de C.V. Grupo Alfar, S.A. de C.V. MEX Fabricante y minorista de ropa en México Inmuebles y Fibra Terrafina Inmuebles y Almacenes en el Noroeste de México Bienes raíces MEX Almacenes TERRAFINA Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Expansión Centro Expansión Centro Comercial Antara Comercial Antara PORTÓN El Portón Restaurante de comida mexicana Barnices y Resinas S.A. de C.V. RESINASBYRSA Produce resinas sintéticas Fibra SOMA Bienes raíces FIBRA SOMA MEX Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Consumo ND 100.0% 100.0% 100.0% MEX 100.0% Alsea Industrial Reacciones QUIMICAS Reacciones Químicas S.A. de C.V. Produce y comercializa resinas sintéticas MEX 100.0% Infraestructura Concesionada de Irapuato, S.A. de Infraestructura Concesionada de Irapuato S.A. de C.V. Sociedad concesionaria del tramo carretero 'Libramiento de Irapuato' Fibra Orión Infraestructura ORION MEX $28.0 100.0% Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces TIDRA C.V. AMI Automation MAMI Proporciona soluciones de automatización, control y optimización para una amplia gama de industrias ND: No Disponible Fuentes: Capital IQ, Cominicados de Prensa, Mergermarket, TTR RESONAC Resonac Corporation Industrial Chemistry for Change Produce productos químicos JPN 50.0% 5#6Seale & Associates MÉXICO F&A JUNIO 2023 Transacciones por Compañías Mexicanas en el Extranjero Durante Junio 2023 Objetivo País Comprador BBA Grupo Traxión S.A.B. de C.V. BBA Logistics LLC TRAXIÓN USA LOGISTICS LLC Empresa de logística transfronteriza VIDA EN MOVIMIENTO Empresa en la industria del transporte terrestre y logística en México Fuentes: Capital IQ, Cominicados de Prensa, Mergermarket, TTR Información Financiera Industria Vendedor Tamaño (US$ M) % Adquirido VE / EBITDA VE / Revenue LT $10.0 100.0% 10 6#7Seale & Associates Transacción por Seale & Associates En Junio, Reacciones Químicas S.A. de C.V. anunció la adquisición de Barnices y Resinas S.A. de C.V. El monto de la transacción no fue relevado. Reacciones QUIMICAS ○ Comprador MÉXICO F&A JUNIO 2023 RESINASBYRSA о Objetivo Reacciones Químicas produce y comercializa resinas sintéticas BYRSA produce resinas sintéticas "La adquisición de BYRSA constituye un importante paso estratégico para Reacciones Químicas. Este nuevo paso nos llevará a un mayor crecimiento y apredizaje que se traducirá directamente en un major portafolio de productos y más sólido para nuestros clientes, así como una mayor capacidad de producción". Patricio Cueva CEO de Reacciones Químicas Fundación 1981 Fuentes: Capital IQ, Comunicados de Prensa, Mergermarket, TTR Años en operación +15 Sede ○ Sede Nuevo León, México Ecatepec de Morelos, México Asesor financiero para Reacciones Químicas, S.A. de C.V. 7#8Seale & Associates Mandatos Representativos GIS vendió Đ VITROMEX® α w MOHAWK INDUSTRIES, INC. OFANOSA ANDES CHEMICAL CORP PromaPlast fue adquirida por fue adquirida por fue adquirida por LAMOSA. IMCD IMCD MÉXICO F&A JUNIO 2023 NTN WE DELIVER HEALTH fue adquirida por DHL BEIJER REF adquirió HHERITAGE DISTRIBUTION HOLDINGS avangard innovative MOVING THE CIRCULAR ECONOMY FORWARD vendió una participación mayoritaria en WM WASTE MANAGEMENT ZV ZINC NACIONAL vendió GSDK α Zinc Oxide Corporation subsidiaria de Korea Zinc Electrolux PROFESSIONAL adquirió unified brands de DOVER ARCACONTINENTAL adquirió Enjoy Life Naturally DEEP RIVER SNACK 5 ARCACONTINENTAL adquirió WISE SINCE 1921 Deep River Snacks Wise Foods CEMEX ha formado una asociación para comercializar y desarrollar almacenamiento de petróleo en México con ZE ZENITH ENERGY CEMEX vendió su negocio de bombas de concreto P PUMPING TEAM CHEN se fusionó con Sigma alimentos un negocio de alfa Villeroy & Boch 1748 vendió su Planta de Sanitarios Honeywell ha vendido TENSOR a GE Carrier subsidiaria de United Technologies ha vendido HTPG A division of Carrier Commercial Refrigeration, Inc. a GE Power Systems MONOMOY CAPITAL PARTNERS y Starboard Capital Partners Rheem adquirió GRUPO TAMPICO GRUPO TAMPICO FEMSA TOR REY vendió adquirió fusionó su división de SEAT bebidas con HONDA concesionarios de Grupo Fral fue adquirida por QUIMIPRODUCTOS Coca-Cola FEMSA α FEMSA ECOLAB® caffenio se fusionó con OXXO una subsidiaria de FEMSA corona FOQUE GRUPO FOMENTO QUERETANO fusionó su división de bebidas con Coca-Cola FEMSA GRACE vendió Negocio de membranas GRACE α Uop subsidiaria de Honeywell Hertz adquirió DONLEN HTPG GRACE ha vendido Su negocio de vermiculita especializada α Vermiculite Acquisition Corp. empresa hermana de Corp.com Specialty Vermiculite Corp. Washington, D.C. | Miami | Cincinnati | Mexico City | Monterrey 8#9Seale & Associates MÉXICO F&A JUNIO 2023 Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial Contacto FEMSA GIS //CEMEX ARCACONTINENTAL Oficinas Centrales 901 N. Glebe Road Piso 5 Arlington, Virginia +1 (703) 294 6770 Honeywell A LOCKHEED MARTIN FOQUE GRACE GRUPO FOMENTO QUERETANO Oficinas Ciudad de México Av. Javier Barros Sierra 495 Piso 3 Park Plaza III Ciudad de México United Technologies Standex Gε AMERICAN STANDARD COMPANIES Celanese Hertz CHEN ITT tyco Rheem GRUPO TAMPICO Oficinas Monterrey Av. Lázaro Cárdenas 2225 Piso 3 San Pedro Garza García, N.L Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en M&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria O Seale & Associates Washington, D.C. | Miami | Cincinnati | Ciudad de México | Monterrey 9#10Seale & Associates MÉXICO F&A JUNIO 2023 Creative Solutions. Trusted Advice. 28232 Por más de 25 años, Seale & Associates ha prestado servicios a empresas públicas y privadas líderes de todo el mundo, que operan en una amplia gama de sectores con un alto nivel de calidad, integridad e independencia, presentando ideas innovadoras y soluciones de confianza para abordar las operaciones más complejas. 25 AÑOS DE EXPERIENCIA $50B+ TRANSACCIONES CERRADAS A NIVEL MUNDIAL 18092 Servicios y Soluciones Fusiones y adquisiciones Desinversiones Joint Ventures / Alianzas Recapitalizaciones Due Diligence / Acompañamiento Peritaje de expertos Asesoría en finanzas corporativas Consultoría estratégica Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial Hemos trabajado en repetidas ocasiones con varias de las empresas más conocidas del mundo... Carrier GRACE ...así como con muchos fondos, family-offices y empresas privadas. LOCKHEED MARTIN A F Standex KBR Celanese Continental NTN CORPORACION WE DELIVER HEALTH AMERICAN STANDARD COMPANIES FLOWSERVE Honeywell Hertz 10 CUPRUM ARCACONTINENTAL FEMSA Amkor Technology® ITT tyco CEMEX NEW YORK LIFE Rheem Wood Crafters, ANDES CHEMICAL CORP avangard innovative MOVING THE CIRCULAR ECONOMY FORWARD CG RFE VME INVESTMENT PARTNERS Fulflex GRUPO TAMPICO ■■TAN U.S. GROUP, INC. Oxbow Clarke Valve KPAC LUISI 10#11Seale & Associates Liderazgo Fundadores MÉXICO F&A JUNIO 2023 Directores JAMES A. SEALE Presidente and Fundador | Washington, DC +1 (703) 623-9253 31+ años de experiencia en Fusiones y Adquisiciones, Abogado, Arthur Andersen y Profesor de Banca de Inversión Global en la Universidad George Washington Universidad de Virginia - Doctorado en Derecho Universidad de Kentucky - Licenciatura en Contabilidad FELIPE BUENO Director Senior | Monterrey, México in +52 (84) 4432-4444 31+ años con Grupo Industrial Saltillo con experiencia como Director de Desarrollo Corporativo y amplia experiencia comercial global Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - MBA, Ingeniero Industrial y de Sistemas CARLOS HERNANDEZ Director Ejecutivo | Cincinnati, OH in +1 (571) 482-3432 13+ años de experiencia en Fusiones y Adquisiciones Universidad de Columbia - MBA Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Ingeniero Industrial y de Sistemas BRETT M. CARMEL Director Ejecutivo Senior y and Cofundador | Miami, FL +1 (703) 294-6530 24+ años de experiencia en Fusiones y Adquisiciones y Profesor de Fusiones y Adquisiciones en la Universidad Johns Hopkins Universidad George Washington - MBA Negocios Internacionales Maestría en Relaciones Internacionales Universidad de Florida - Ciencias Políticas con Altos Honores ROBERT E. WHITNEY Director Ejecutivo | Washington, DC +1 (703) 801-8939 18+ años de experiencia en Fusiones y Adquisiciones, Contador Público Certificado, Deloitte & Touche, Auditoría Corporativa y Servicios de Aseguramiento Universidad de Richmond - Administración de Empresas en Contabilidad SERGIO GARCIA DEL BOSQUE Director Ejecutivo | Mexico City, México +52 (55) 8000-7463 15+ años de experiencia en Fusiones y Adquisiciones IPADE - MBA Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Ingeniero Industrial y de Sistemas 11#12Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice.