#1Panorama de Comércio Exterior en San Luis Potosí Logisitos 2020#2Contenido 01 Introducción 02 -0 1. La Economía Internacional 07 2. La Economía Mexicana en el Contexto Global 17 3. Las Exportaciones del Estado de San Luis Potosí#3Introducción Comercio Exterior del Estado de San Luis Potosí, tiene por objeto presentar una descripción general de la evolución de las exportaciones a nivel mundial, nacional y estatal. Este documento es elaborado con base en información de fuentes oficiales y, sólo como referencia, se incluyen estimaciones para el análisis comparativo de un periodo determinado. La publicación se compone de tres partes. El primer apartado describe el comportamiento de las exportaciones e importaciones de la economía internacional; la segunda, muestra el comportamiento del comercio exterior de la economía mexicana y; la tercera parte, presenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones del Estado de San Luis Potosí. La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí actualiza este documento anualmente, con el fin satisfacer las expectativas de información de los clientes y usuarios del mismo. 01#4La Economía Internacional 1 02#5Volumen de las Exportaciones de Mercancías y Producto Interno Bruto Mundiales, 2015 - (Variación porcentual anual) 2021 PIB Exportaciones 2.8 1.6 2.4 1.5 3.0 3.9 2.9 2.1 2.3 7.4 19.3 -0.6 -2.5 -12.7 2015 2016 2017 2018 2019 20201-/ 20211/ Nota: Las exportaciones son estimaciones propias (promedio) con base en el documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Abril, 2020. 1: Las cifras correspondientes a 2020 y 2021 son previsiones. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. Organización Mundial de Comercio (OMC). Abril, 2020. 03#6匯 18,215 18,380 18,325 18,565 18,784 18,874 18,935 19,024 Exportaciones Mundiales de Mercancías Comerciales, 2011-2019 (Miles de millones de dólares) 16,482 16,766 15,955 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nota: Exportaciones e Importaciones de mercancías que incluyen montos importantes de reexportaciones o de importaciones destinadas a la reexportación Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril, 2020. 04 Exportaciones ■Importaciones 16,225 17,730 18,024 19,475 19,867 18,886 19,226#7Participación de las Exportaciones de Mercancías y Servicios Comerciales en el Total Mundial, 2019 (Porcentaje) 75.8% 1 24.2% Mercancías Fuente: Estimaciones propias con base en Estadísticas y perspectivas comerciales. OMC. Abril, 2020. 05 ית Servicios Comerciales D:#8Tasas de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, Exportaciones e Importaciones de Mercancías Mundiales, 2015-2021 (Porcentaje) 2015 2016 2017 2018 1/ 1/ 2019 2020 2021 2.8 1.6 0.0 2.4 1.5 3.0 3.9 4.5 2.9 2.1 3.4 2.3 2.5 -0.8 PIB Exportaciones -0.2 -2.5 -12.7 -13.8 Importaciones 21.4 19.3 7.4 Nota: Las importaciones y exportaciones son estimaciones propias (promedio) en base al documento Estadísticas y Perspectivas Comerciales de la Organización Mundial de Comercio. Abril 2020. 1/: Las cifras correspondientes a 2020 y 2021 son previsiones de la OMC. Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril, 2020. 06#92 La Economía Mexicana en el Contexto Global 07#10Principales Exportadores en el Comercio Mundial de Mercancías, 2019 (Miles de millones de dólares) 2,499 1,646 1,489 México ocupa el 11° lugar a nivel mundial en exportaciones 709 706 570 542 535 533 469 461 447 445 China Estados Alemania Países Japón Unidos de Bajos Francia República Hong Kong de Corea Italia Reino México Canadá Unido Bélgica América 罪 Fuente: Estadísticas y Perspectivas Comerciales. OMC. Abril, 2020. 08#11罪 México Exportaciones Totales, 2011-2019 (Miles de millones de dólares) 451 461 409 397 371 380 381 374 (2019 349 (2018 2017 2014 2012 2013 2015 2016 2011) Fuente: Banco de México. Octubre, 2020. 09#12México Exportaciones Petroleras y No Petroleras, 2011-2019 (Miles de millones de dólares) 罪 Exp Petroleras Exp no petroleras 435 420 386 355 357 355 318 331 293 56 53 49 42 O 23 19 24 31 26 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Banco de México. Octubre, 2020. 10#13México Principales Exportaciones de Mercancías por País, 2019 (Miles de millones de dólares) 01 (+)) Estados Unidos Canadá: de América: $371 园 || H 02 03 04 05 06 07 08 09 China: Alemania: España: India: Brasil: Japón: Colombia: $14 $7 $7 $5 $5 $4 $4 $4 米 " 10 11 12 13 14 15 16 17 Holanda: $3 Reino Unido: Bélgica: Chile: Guatemala: Italia: Francia: Otros: $3 $2 $2 $2 $2 $2 $24 Fuente: Banco de México. Octubre 2020. 11#14México Exportaciones Manufactureras, 2011-2019 (Miles de millones de dólares) 410.8 397.3 364.3 337.1 B39.8 335.9 314.5 301.9 278.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 罪 Fuente: Banco de México. Octubre, 2020. 12#15México Principales Exportaciones Manufactureras y No Manufactureras, 2019 (Porcentaje) $ Principales Exportaciones Manufactureras y No Miles de Millones Manufactureras de dólares Automóviles tipo turismo 50.9 Participación de las Exportaciones Manufactureras y No Manufactureras en el total Máquinas para el procesamiento de datos 32.3 Partes y accesorios de vehículos 30.8 Vehículos para transportes de mercancías 26.6 Aceites Crudos 22.4 DOGOD Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 13.0 Manufactureras 10.8% No Televisores 13.0 Manufactureras Conductores aislados para electricidad 12.5 Tractores 10.2 Otros aparatos mecánicos y partes 8.3 Refrigeradores 5.0 Oro en bruto, semilabrado o en polvo 4.6 Motores de gasolina 4.3 Partes de motores 4.3 89.2% Maquinas y aparatos para aire acondicionado 4.1 Motores y generadores eléctricos 3.8 Nota: Los porcentajes mostrados en la gráfica son estimaciones propias con base en información del Banco de México. Octubre 2020. Fuente: Banco de México. Octubre, 2020. 13#16México Participación de las Exportaciones Totales en el Producto Interno Bruto Corriente, 2011-2019 (Porcentaje) 罪 36.9 36.6 34.7 35.3 32.5 30.9 29.6 29.8 30.2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Estimaciones propias con información de Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003-2017. INEGI, Balanza Comercial. Banco de México. Octubre, 2020. 14#17TLCAN 1994 Colombia 1995 México Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Firmados -2000 -1999 Chile Fuente: Secretaría de Economía. Octubre, 2020. Israel Unión ropea lo 2000 -2001 Uruguay Japón 2004 -2005 -2012 ΣΤΟΣ Centroamérica Panamá Pacifico Alianza 2015 TPP -2016 15 Tratados de Libre Comercio con 50 13) países (TLCS) Acuerdos para la Promoción y 32 Protección Recíproca de las 9 Inversiones (APPRIS) con 33 países Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).#18México Ventajas Competitivas Economía Manejo responsable de la política económica abierta Infraestructura para la competitividad Fuerza de trabajo competitiva Sectores con alto potencial 16 园 Acuerdos de libre comercio con 46 países Acuerdos de protección de inversiones#193 Las Exportaciones del Estado de San Luis Potosí 17#20O 5,756 7,224 $ 7,804 罪 Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. INEGI. Octubre, 2020. San Luis Potosí Exportaciones Totales, 2011-2019 (Millones de dólares) 8,477 € 9,806 A ($ $ 13,361 9,505 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18 2019 15,281 15,515#21San Luis Potosí Exportaciones Manufactureras, 2011-2019 (Millones de dólares) 00000 00000 00000 15,122 15,403 00000 00000 00000 13,300 00000 00000 00000 9,770 9,436 8,421 6,952 7,503 5,392 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 罪 Fuente: Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. INEGI. Junio, 2020. 19#22San Luis Potosí Participación de los Sectores en las Exportaciones, 2019 (Porcentaje) 园 Subsectores no especificados 0.0% Agricultura 0.5% Minero 0.2% LE Manufacturero 99.3% Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre, 2020. 20#238.0 8.6 San Luis Potosí Exportaciones, 2013-2019 (Porcentual) Exportaciones totales Tasa de crecimiento anual % Exportaciones manufactureras Tasa de crecimiento anual % 15.7 -3.1 40.6 14.4 16.0 12.2 7.9 15 -3.4 40.9 13.7 1.9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 园 Fuente: Estimaciones propias con base en información de Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre, 2020. 21#24San Luis Potosí Principales Subsectores Exportadores, 2019 (Millones de dólares) 11,448 826 791 502 499 Fab. equipo de transporte Fab. de maquinaria y equipo Fab. de accesorios, aparatos eléctricos Ind. metálica básica 578 9 467 Ind. del plástico y del hule 304 100 84 Otras industrias Ind. alimentaria manufactureras Fab. de equipo de computación, comunicaciones, Industria química Industria Papel medición y de otros equipos 园 Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Octubre, 2020. 22#25San Luis Potosí Industria Manufacturera Exportadora, 1994-2018 (Unidades) 208 201 190] 192 194 189 175 159 145 142 117 89 271 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2009 2010 2014 2018 Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; y Secretaría de Economía. Diciembre, 2018. 23#26匯 2,222.8 3,745.6 2,887.0 4,146.6 4,127.5 3,320.4 San Luis Potosí Exportaciones e Insumos Importados Totales de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 2011-2019 (Millones de dólares) 3,381.2 4,331.2 4,117.5 3,436.6 Exportaciones ■Importaciones 3,951.1 3,315.9 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: INEGI. Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Octubre, 2020. 24 4,310.6 3,682.8 4,524.3 4,087.7 4,611.2 4,660.6#27San Luis Potosí Participación de las Exportaciones en el Producto Interno Bruto, 2011-2018 (Porcentaje) % % % % % % % % 58.6 55.5 42.7 44.3 32.0 32.4 34.3 26.4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: Estimaciones propias con base en información de Sistema de Cuentas Nacionales por Entidad Federativa 2003-2017. INEGI y Comercio Exterior Estimado por Entidad Federativa. Dirección de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. Octubre, 2020. 25#28San Luis Potosí Participación de las Unidades del Sector Industrial Manufacturero Exportador e Importador por Tamaño de Unidad, 2018 (Porcentaje) Grande Mediana Pequeña Micro 匯 1 36.4 Exp. - Imp. Exp. Imp. 91.4 62.1 84.2 36.4 1.9 6.7 6.0 9.8 15.5 22.4 27.2 Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018. 26#29San Luis Potosí Participación de las Unidades Económicas del Sector Industrial Manufacturero Exportador e Importador por Origen de Inversión, 2018 (Porcentaje) 园 Extranjera 48.6 Nacional y extranjera 2.1 Nacional 13.6 Local 25.0 Local y nacional 2.1 Local y extranjera 4.6 Local, nacional y extranjera 4.0 Nota: Información elaborada con base en 280 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí, 28 empresas no especifican origen de inversión. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018. 27#30San Luis Potosí Participación de Empresas Manufactureras Exportadoras e Importadoras que utilizan los Servicios de una Empresa Logística, 2018 (Porcentaje) Utilizan los servicios de una empresa Logística 园 59.5 40.5 No utilizan los servicios de una empresa Logística Nota: Información elaborada con base en 301 cuestionarios recibidos de empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Diciembre, 2018. 28#31园 $ Tipo de cambio San Luis Potosí Tipo de Cambio Interbancario del Dólar 2011-2020 (Ene-Sep) (Promedio) 15.87 13.17 12.77 13.30 12.42 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: Diario Oficial de la Federación. Octubre, 2020. 18.68 18.91 19.24 19.26 18.80 18.80 22.20 2018 2019 29 Ene'20 Feb'20 24.24 23.51 22.26 22.44 22.22 21.63 Mzo'20 Abr'20 May'20 Jun'20 Jul'20 Ago'20 Sep'20#32€ Tipo de cambio 17.28 San Luis Potosí Tipo de Cambio del Euro 2011-2020 (Ene-Oct) (Promedio) 17.66 17.62 16.91 16.96 2011 2012 2013 2014 园 Fuente: Banco de México. Octubre 2020. 2015 2016 2017 2018 22.70 21.33 21.56 20.68 2019 Ene'20 Feb'20 30 Mzo'20 20.87 20.53 Abr'20 May'20 24.74 26.36 25.52 25.10 25.67 26.27 25.54 25.04 Jun'20 Jul'20 Ago'20 Sep'20 Oct'20#33San Luis Potosí Exportaciones e Importaciones Manufactureras por Principales Países, 2018 ☑ 1. Estados Unidos de América 2. Canadá 3. Brasil 4. China 5. Colombia 6. Guatemala. 7. Chile 8. Perú 9. Panamá 10. Alemania 11. Costa Rica 12. Japón 13. España 14. Argentina 15. El Salvador 25. Francia 49. Turquía 26. Taiwán 27. Italia 28. Holanda 29. Puerto Rico 30. Indonesia 31. Uruguay 32. Corea del Sur 33. Arabia Saudita 34. Bélgica 35. Tailandia 36. Vietnam 37. Emiratos Árabes Unidos 38. Israel 39. Cuba 40. Jamaica 16. Ecuador 17. Nicaragua 41. Portugal 18. República Dominicana 42. Singapur 19. Australia 20. Honduras 21. Venezuela 22. Inglaterra 43. Rusia 44. Egipto 45. República Checa 46. Suiza 47. Hungría 23. Sudáfrica 24. India 48. Pakistán 50. Filipinas 51. Armenia 52. Haití 53. Nueva Zelanda 54. Polonia 55. Eslovenia 56. Dinamarca 57. Angola 58. Malasia 59. Bangladés 60. Barbados 61. Bolivia 62. Congo 63. Irak 64. Jordania 65. Kazajistán 66. Líbano 67. Luxemburgo 68. Mauritania 69. Paraguay Exportaciones Đ 1. Estados Unidos de América 25. Argentina 26. Portugal 27. Singapur 2. China 3. Alemania 4. Japón 5. Italia 6. Canadá 28. Hungría 29. Pakistán 30. Turquía 31. Dinamarca 32. Guatemala 33. Chile 34. Perú 7. España 8. India 9. Brasil 10. Francia 11. Taiwán 36. Filipinas 12. Bélgica 13. Polonia 35. Rusia. 14. Tailandia 15. Colombia 37. Eslovaquia 38. Grecia 39. Suecia 16. Inglaterra 17. Corea del Sur 40. Ucrania 41. Ecuador 42. Australia 43. Puerto Rico 44. Emiratos Árabes Unidos 45. Israel 18. Austria 19. Indonesia 20. Holanda 21. República Checa 46. Angola 71. Trinidad y Tobago 22. Suiza 47. Malasia 23. Vietnam 48. Bulgaria 24. Eslovenia 49. Finlandia 70. Qatar 园 Nota: El orden indicado se elaboró con base en la frecuencia con que las empresas realizan sus transacciones con los países respectivos. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Investigación directa. Diciembre, 2018. 31 50. Lituania 51. Macedonia 52. Noruega 53. Rumania Importaciones#34San Luis Potosí Principales Medios de Transporte de las Exportaciones Manufactureras, 2018 (Porcentaje) Terrestre 67.5% 园 Marítimo 19.5% Aéreo 9.0% Férreo 3.0% Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Dirección Planeación Económica y Competitividad. Diciembre, 2018. 32#35San Luis Potosí Principales Puertos y Fronteras por donde salen las Exportaciones Manufactureras, 2018 (Porcentaje) Frontera Norte 65.6% Océano Pacífico 7.5% San Luis Potosí Golfo de México 12.1% Otros 14.8% Nota: Información elaborada con base en 308 cuestionarios aplicados a empresas exportadoras e importadoras del sector industrial manufacturero en el Estado de San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Dirección Planeación Económica y Competitividad. Diciembre, 2018. 33