PitchSend

Financial Asset Management and Environmental Initiatives

預かり金融資産 (資産形成取引) の状況預かり金融資産残高(未残) お客さまのニーズに合わせて多様な提案を行い、生保商品、投資信託、公共債ともに残高が増加お客さま本位の資産形成提案により、預かり資産の残高や積立型商品の契約者数が増加積立型商品契約者数つみたて投信契約者数が引き続き増加 (人) (億円) + 125億円 45,000 +2,481人 3,035 2,910 40,630 3,000 2,784 公共債 40,000 38,149 331 2,300 つみたて 231 外貨 246 3,173 投資 35,000 信託 31,850 670 579 688 30,000 3,626 2,000 25,000 つみたて投信生保 20,000 商品 38,330 34,976 15,000 1,000 1,959 2,008 2,014 28,224 10,000 0 2021年3月末 5,000 0 2022年3月末 2023年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 ※ 生保商品は有効契約残高を記載山形銀行 7

View entire presentation